Eurobank объявил об успешном размещении облигаций старшего приоритета с фиксированной ставкой на сумму 700 млн евро со сроком погашения в 2032 году. Бумаги также предусматривают возможность досрочного погашения в 2031 году и годовую купонную ставку 3,875%.

Согласно сообщению банка, финальное размещение прошло на фоне высокого интереса со стороны международных инвесторов: общий спрос достиг около 2,7 млрд евро, что почти в 3,9 раза превысило объем выпуска. Повышенный спрос позволил снизить кредитный спред до 97 базисных пунктов против первоначально ориентировочных 125 б.п.

В размещении приняли участие более 90 инвесторов из разных стран, что обеспечило широкую географическую диверсификацию. Около 91% выпуска пришлось на иностранных участников. Наибольшая доля пришлась на инвесторов из Великобритании и Ирландии (32%), далее следуют Германия, Австрия и Швейцария (21%), Бенилюкс (13%) и Франция (12%).

По типу инвесторов 58% облигаций распределено среди управляющих активами, 18% — среди банков и частных банков, 13% — среди страховых и пенсионных фондов, 9% — среди альтернативных инвестиционных фондов.

Привлеченные средства будут направлены на укрепление соответствия группы требованиям по минимальному капиталу и приемлемым обязательствам (MREL), а также на общие корпоративные цели. Расчет по выпуску запланирован на 25 мая 2026 года, после чего облигации будут допущены к торгам на рынке Euro MTF Люксембургской фондовой биржи.